Crmsystem för industri- och projektföretag –
från första kontakt till faktura
Flowens crmsystem samlar affärer, kunder, uppgifter och kalender, och hänger ihop med offerten, ordern och fakturan. Kunden och raderna skrivs in en gång och följer med hela vägen.
Vad är ett crmsystem?
Ett crmsystem (CRM står för Customer Relationship Management) håller ordning på kunder och affärer: vem ni pratar med, vad som är på gång, vad som ska följas upp och vem som äger affären. Det ersätter kalkylark, anteckningar och mejlkorgar som företagets minne.
Crmsystem skiljer sig mycket åt. Vissa är rena säljverktyg med pipeline och leads, andra är stora plattformar med marknadsföring och kundtjänst. För industri- och projektföretag är det viktiga ofta vad som händer efter ett ja: offerten, ordern, projektet och fakturan.
Det här ingår i Flowens crmsystem
Affärer och säljpipeline
Skapa affären med Ny affär. Bara affärstitel och kund krävs. Affären följer stegen Prospektering, Kvalificering, Förslag, Förhandling, Vunnen och Förlorad, som lista eller kanban, med affärsvärde, förväntat avslutsdatum och affärsägare. CRM med fakturering →
Kalkyl på affären
I affärens kalkyl läggs rader under Arbete, Material, Maskiner, Underentreprenör, Resor och Övrigt, med inköpspris och påslag. Artiklar hämtas ur artikelregistret.
Offert från affären
Skapa offert gör kalkylraderna till offertrader med beskrivning, antal och pris. Inköpspris och påslag syns inte på offerten, och offerten kopplas till affären. Offerthantering →
Kundregister och kundkort
Bara namnet måste fyllas i. Finns redan en kund med samma organisationsnummer, momsregistreringsnummer eller e-post sparas inte den nya. Kundkortet visar kundens offerter, ordrar och fakturor.
Import från Excel eller CSV
Importera kunderna med en färdig mall. Importen visar nya kunder och möjliga dubbletter innan något sparas, och befintliga kunder ändras aldrig. Med Fortnox kopplat hämtas kunderna med Synka från Fortnox i stället.
Uppgifter och kalender
Uppgifter läggs på affären och syns i kalendern, per vecka eller månad, för alla eller bara dina egna. Försenade uppgifter står överst, och du bockar av direkt i kalendern.
Mejla in uppgifter
Ett mejl till teamets adress för uppgifter blir en CRM-uppgift inom fem minuter, kopplad till kunden om mottagaren finns i kundregistret. Funktionen aktiveras av Flowen per team.
@-omnämnanden
Nämn en kollega med @ i en uppgift. Kollegan får en notis i Flowen och ett mejl, och ett svar på mejlet läggs till i uppgiften.
Roller i teamet
Teamet har en ägare, administratörer och användare. Ägare och administratörer bjuder in och tar bort medlemmar och ändrar företagsuppgifterna.
Ett crmsystem som hänger ihop med offert, order och faktura
I Flowen slutar inte crmsystemet när affären är vunnen. Offerten skapas från affärens kalkyl och skickas från er egen brevlåda med en personlig länk. När kunden accepterar online skapas ordern och orderprojektet automatiskt. Fakturan skapas från ordern och skickas som PDF från samma brevlåda.
Med Fortnox kopplat bokförs fakturan i Fortnox, kunder och artiklar hämtas därifrån och betalstatusen läses tillbaka. Utan Fortnox är fakturanumret betalreferens, och ni markerar fakturan som betald. Läs om CRM med fakturering →
Flowen jämfört med andra crmsystem
Många crmsystem är byggda för säljpipeline och leads, eller för stora organisationer med marknadsföring och kundtjänst i samma plattform. Flowen är byggt för företag där affären fortsätter i offert, order, projekt och faktura.
Flowen vs Lime CRM
Så skiljer sig Flowen från Lime CRM.
Flowen vs Pipedrive
Så skiljer sig Flowen från Pipedrive.
Flowen vs HubSpot
Så skiljer sig Flowen från HubSpot.
Det här har Flowen inte
- Påminnelser om uppgifter med mejl eller notis. Försenade uppgifter syns i kalendern och i CRM → Uppgifter.
- Flera kontaktpersoner per kund. En kund har en kontaktperson och en kontakt-e-post.
- Mejl till uppgift från start. Flowen aktiverar funktionen per team.
Vem det passar
För industri- och projektföretag
Ni följer affärer från första kontakt till faktura, med kalkyl, offert, order och projekt, med eller utan Fortnox.
Ett pris per företag
2 000 kr i månaden exkl. moms, med obegränsat antal användare och 30 dagars provperiod utan kort. Se priser
Vanliga frågor om crmsystem
CRM står för Customer Relationship Management, ungefär kundrelationshantering: att hålla ordning på kunder, kontakter och affärer.
Ett crmsystem (skrivs även CRM-system) är ett program som samlar kunder, affärer och uppföljningar på ett ställe, så att hela teamet ser var varje affär står. I Flowen hänger crmsystemet dessutom ihop med offert, order och faktura.
Priserna varierar mycket, och många tar betalt per användare och månad. Flowen kostar 2 000 kr i månaden per företag exkl. moms, med obegränsat antal användare, och kan testas i 30 dagar utan kort.
Ett crmsystem hanterar kunder och affärer fram till ett ja. Ett affärssystem täcker mer av verksamheten, till exempel order, fakturering och ekonomi. Flowen har crmsystem, offert, order, projekt och fakturering. Bokföringen görs i ert ekonomisystem, till exempel Fortnox via kopplingen.
Ja, flera. Flowen är utvecklat i Sverige, har svenskt gränssnitt och lagrar data inom EU.
Ja, från Excel (.xlsx) eller CSV med en färdig mall, högst 1 000 rader per fil. Importen visar nya kunder och möjliga dubbletter innan något sparas, och befintliga kunder ändras aldrig. Med Fortnox kopplat hämtas kunderna från Fortnox i stället.
Obegränsat antal. Priset gäller per företag. Ägare och administratörer bjuder in nya medlemmar till teamet.
Nej, Flowen skickar inga påminnelser med mejl eller notis. Försenade uppgifter står överst i kalendern och i CRM → Uppgifter, och kortet för affären i kanban visar hur många uppgifter som är försenade.
Se crmsystemet i en demo
Vi visar hela vägen: affären, kalkylen, offerten, kundens acceptans, ordern, orderprojektet och fakturan.
Se även: CRM med fakturering • Offerthantering • Orderhantering • Fortnox-integration • Priser • Jämför med Lime CRM • Jämför med Pipedrive • Jämför med HubSpot
Testa Flowen i 30 dagar
Inget konsultprojekt. Inget kreditkort. Bara testa.
Genom att fortsätta godkänner du våra villkor.