Offert
där historiken följer med
Offerten är starten på en relation – inte ett PDF-dokument som försvinner i kundens inbox.
I Flowen lever offerten vidare genom hela affären.
Vad lovade vi kunden? Svaret finns i offerten. Och offerten är kopplad till ordern, projektet och fakturan.
Alla vet vad som lovats. Hela tiden.
Från offert till order – utan omvägar
Hela processen i ett flöde. Ingen information tappas på vägen.
Alla vet vad som lovats. Hela tiden.
När offerten blir order följer all historik med – kommentarer, filer och godkännanden.
Synkat med Fortnox
Artiklar och priser hämtas från Fortnox. När offerten blir order synkas allt tillbaka. Läs mer om Fortnox-integrationen →
Inbyggd e-signering
Kunden signerar offerten digitalt. Du får notis direkt och kan omvandla till order med ett klick.
Se även: Orderhantering • Flowen översikt • Jämför med Pipedrive
Vanliga frågor om offerthantering
Så fungerar offerter i Flowen.
Du skapar en offert direkt från kundkortet eller från offertlistan. Välj kund, lägg till artiklar från din prislista, justera eventuella rabatter och skicka. Offerten blir en del av kundens kommunikationshistorik automatiskt.
Ja, Flowen har inbyggd e-signering. Kunden får en länk, kan granska offerten och signera direkt i webbläsaren. Du får notis när signaturen är klar.
Med ett klick omvandlas offerten till en order. All information – artiklar, priser, kundkommentarer – följer med. Inget behöver skrivas om eller kopieras.
Ja, artiklar och kunder synkas från Fortnox. När offerten blir order och sedan faktura synkas allt tillbaka till Fortnox för bokföring.
Ja, du kan skapa och anpassa offertmallar med din logotyp, färger och standardtexter. Mallarna kan innehålla villkor, betalningsinfo och andra fasta texter.
Du kan sätta rabattgränser per användare. Om en säljare ger rabatt över sin gräns går offerten till chef för godkännande innan den skickas. Allt loggas i historiken.
Testa Flowen i 14 dagar
Skapa din första offert på under 5 minuter.