Offertsystem med fast pris –
från offert till faktura
Fast pris för hela företaget – 2 000 kr/mån, upp till 20 användare. Alla som räknar, säljer eller levererar kan arbeta med offerterna utan extra licenser.
Flowen är ett program för offerter som hänger ihop med ordern, projektet och fakturan. Du bygger offerten på ert kundregister och artikelregister och skickar den från er egen brevlåda. Kunden accepterar online, och ordern skapas direkt.
Vad lovade vi kunden? Svaret finns i offerten. Kund, rader och priser följer med till ordern och orderprojektet, utan att något skrivs om.
Vad är offerthantering?
Offerthantering är allt som händer från att en kund ber om ett pris tills kunden säger ja: att räkna fram priset, skriva offerten, skicka den, följa upp den och göra om ett ja till en order. I många företag ligger de stegen i olika verktyg. Ett kalkylark för priset, ett dokument för offerten, mejlen för uppföljningen och ännu ett system för ordern och fakturan.
Varje byte av verktyg betyder att kund, rader och priser skrivs in igen, och det är där felen uppstår. Ligger programmet för offerter i samma system som ordern och fakturan skrivs uppgifterna in en gång och följer med hela vägen.
Så skapar du en offert i Flowen
Från förfrågan till sparat utkast.
1. Välj kund
Sök i kundregistret på namn eller företag, eller lägg upp en ny kund direkt i offertbyggaren. Fyll i mottagarens namn och e-post.
2. Lägg till rader
Sök artiklar i artikelregistret, där de mest använda visas först. Artiklarna hämtas från Fortnox eller importeras från Excel eller CSV med en färdig importmall. Lägg till fritextrader, informationsrader och textblock med rubrik och text.
3. Rabatt och moms
Varje rad har antal, à-pris och rabatt i procent. Momstypen följer kundens förval och gäller hela offerten: standard, omvänd moms inom landet (byggmoms), omvänd moms inom EU eller export utanför EU.
4. Giltighet och villkor
Giltighetstid och betalningsvillkor har förval från teamets inställningar. Leverans, fakturering, specialinstruktioner och upp till tio bilagor fyller du i vid behov.
5. Spara
Offerten sparas som utkast och får ett nummer. Vill du utgå från en tidigare offert kopierar du den i offertlistan.
Kommer offerten från en affär i CRM blir affärens kalkyl offertrader med ett klick. Inköpspris och påslag syns inte på offerten, och offerten kopplas till affären.
Så skickas och accepteras offerten
1. Skicka från er egen brevlåda
Offerten skickas från offertlistan med e-post från teamets brevlåda i Microsoft 365, med offerten som PDF och knappen Acceptera offert online. Förhandsgranska den först med Visa.
2. Personlig länk
Varje utskick ger kunden en personlig länk som gäller i 30 dagar. Skickar du offerten igen får kunden en ny länk.
3. Accept online
Kunden fyller i faktura- och leveransuppgifter och accepterar. Datum för accepten visas på affären i Flowen, och både kunden och ni får en orderbekräftelse med e-post.
4. Ja per telefon eller mejl
Klicka Konvertera till order i offertlistan. Kund, rader, priser och momstyp följer med.
Efter accept: order, orderprojekt och faktura
Ett ja blir en order utan att något skrivs om.
Ordern skapas automatiskt
Vid accept online skapas ett orderutkast med kund, rader och priser. Offerten behöver inte konverteras. Läs om orderhantering →
Orderprojektet
Orderprojektet skapas med ordern och har kanban för uppgifter, inköp och tid. Läs om projekthantering →
Fakturan
Fakturan skapas från ordern. Med Fortnox kopplat bokförs den där. Läs om Fortnox-integrationen →
En offert som skapas utan affär lägger också upp en affär i CRM. Se CRM med fakturering.
Vem programmet för offerter passar
För industri- och projektföretag
Ni skickar offerter med artiklar, textblock och rabatter, och ett ja ska bli en order, ett projekt och en faktura utan att något skrivs om.
Ett pris per företag
2 000 kr i månaden exkl. moms, med upp till 20 användare och 30 dagars provperiod utan kort. Se priser
Se även: Orderhantering • CRM med fakturering • Crmsystem • Fortnox-integration • Inköp • Priser
Vanliga frågor om offerthantering
Så fungerar offerter i Flowen.
Flowen kostar 2 000 kr per månad för hela företaget, upp till 20 användare. Offert, order och faktura ingår i samma pris.
Ja. Kunden får offerten som PDF och en personlig länk där offerten kan accepteras direkt. Datum för accepten visas på affären i Flowen.
Ja. När kunden accepterar online skapas ett orderutkast automatiskt med kund, rader och priser, och ordern får ett eget projekt där inköp, tid och kostnader följs upp.
Upp till 20 användare ingår i det fasta priset. Behöver ni fler, kontakta oss.
Välj ett offertsystem som hänger ihop med det som händer efter ett ja: ordern, projektet och fakturan. I Flowen bygger du offerten på kund- och artikelregistret, kunden accepterar online och ordern skapas automatiskt. Fakturan skapas sedan från ordern. Med Fortnox kopplat bokförs den där.
Klicka Ny offert i offertlistan, eller Skapa offert i en affär i CRM. Välj kund, lägg till rader och spara. Offerten får ett nummer och statusen Utkast, och skickas sedan från offertlistan.
Ja. Klicka Kopiera på offerten i offertlistan, så öppnas en kopia som nytt utkast i offertbyggaren med kund, mottagare och rader. Ändra det som ska ändras och spara.
Ja. Varje rad har rabatt i procent. Momstypen väljs per offert och följer kundens förval: standard, omvänd moms inom landet (byggmoms), omvänd moms inom EU eller export utanför EU.
Ja. Med Fortnox kopplat hämtas kunderna med Synka från Fortnox och artiklarna med Hämta från Fortnox. En ny kund som läggs upp i Flowen skapas även i Fortnox.
Länken slutar gälla, och kunden ser att den har gått ut. Skicka offerten igen från offertlistan, så får kunden en ny länk som gäller i 30 dagar.
Se offerthanteringen under en kostnadsfri kartläggning
Vi visar hela flödet: offerten, kundens acceptans, ordern, orderprojektet och fakturan.
Boka kostnadsfri kartläggningTesta Flowen i 30 dagar
Inget konsultprojekt. Inget kreditkort. Bara testa.
Genom att fortsätta godkänner du våra villkor.